中金发表报告指出,万国数据(09698.HK) +0.300 (+1.594%) 沽空 $82.47万; 比率 7.189% 第三季收入按年增长17.7%至29.66亿元人民币,按季升4.9%;经调整EBITDA按年增长15%至12.96亿元人民币,按季跌1.3%;经调整EBITDA率按年跌1个百分点至43.7%,按季跌2.7个百分点,业绩符合市场预期。
该行提及,万国数据国内业务加速交付,公司在国内核心区位布局超大规模数据中心,随着国内云厂商资本开支上升,该行认为公司将平衡资本开支与收入,对国内项目选择性推进。根据公司指引,2025年国内净新增上架面积按年持平在约6万平。此外,公司海外收入与EBITDA贡献快速增长,主要得益於东南亚持续高涨的市场需求。
该行维持对万国数据(GDS.US) 「跑赢行业」评级,维持对其今明两年收入和经调整EBITDA预测基本不变。公司国内/海外加速交付,上调其目标价33%至24美元。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-23 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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