高盛发表报告,将云端及数据中心子板块提升至首选位置,因预期AI培训及推理需求将持续带动AI增长动能,加上超大规模云端服务商的多晶片策略,以及数据中心订单量、开支扩张和资本循环的展望正面。
同时,该行继续看好游戏及移动出行子板块,因其在宏观环境疲弱下具备防御性,市场格局和定价能力均较为有利,而电子商务及非电商广告子领域则可能因宏观疲弱而承压。
在云端及数据中心板块中,该行看好阿里-W(09988.HK) +6.200 (+4.342%) 沽空 $11.44亿; 比率 15.853% 、万国数据-SW(09698.HK) +1.920 (+5.697%) 沽空 $1.65千万; 比率 8.884% 及世纪互联(VNET.US) ;游戏板块中,看好腾讯(00700.HK) +24.000 (+4.007%) 沽空 $9.62亿; 比率 9.609% 及网易-S(09999.HK) +14.200 (+6.617%) 沽空 $3.65亿; 比率 35.169% ;移动出行中,看好滴滴(DIDIY.US) 和满帮(YMM.US) ,而电商中则看好快手-W(01024.HK) +2.300 (+3.597%) 沽空 $1.89亿; 比率 16.418% 。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-02 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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