智通財經APP獲悉,週四,三大指數波動不大,標普500指數連續第三個交易日創歷史新高。美國最新公佈的PPI數據強於預期,促使交易商減少對美聯儲下月降息的押注並令美國國債走低。對貨幣政策變化最為敏感的兩年期國債收益率一度上漲兩個基點,至3.69%,扭轉了早些時候的跌勢。美元兌一籃子貨幣亦上漲。利率互換顯示,美聯儲在9月會議上降息的可能性為90%,而在一天前,市場已經完全消化了美聯儲9月的降息。
【美股】截至收盤,道指跌11.01點,跌幅為0.02%,報44911.26點;納指跌2.47點,跌幅為0.01%,報21710.67點;標普500指數漲1.96點,漲幅為0.03%,報6468.54點。英特爾(INTC.US) 漲7.38%,納斯達克中國金龍指數跌2.13%,阿里巴巴(BABA.US) 跌3.64%。
【歐股】德國DAX30指數漲190.84點,漲幅0.79%,報24380.75點;英國富時100指數漲10.51點,漲幅0.11%,報9175.74點;法國CAC40指數漲65.37點,漲幅0.84%,報7870.34點;歐洲斯托克50指數漲47.40點,漲幅0.88%,報5435.65點;西班牙IBEX35指數漲184.16點,漲幅1.23%,報15205.86點;意大利富時MIB指數漲463.63點,漲幅1.10%,報42650.00點。
【亞太股市】日經225指數跌1.45%,韓國KOSPI指數漲0.04%,印尼綜合指數漲0.49%。
【原油】紐約商品交易所9月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.31美元,收於每桶63.96美元,漲幅為2.09%;10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.21美元,收於每桶66.84美元,漲幅為1.84%。
【外匯】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.43%,在匯市尾市收於98.256。截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.1642美元,低於前一交易日的1.1700美元;1英鎊兌換1.3533美元,低於前一交易日的1.3567美元。1美元兌換147.88日元,高於前一交易日的147.44日元;1美元兌換0.8085瑞士法郎,高於前一交易日的0.8056瑞士法郎;1美元兌換1.3814加元,高於前一交易日的1.3771加元;1美元兌換9.5888瑞典克朗,高於前一交易日的9.5529瑞典克朗。
【金屬】現貨黃金收跌0.61%,報3335.41美元。
【加密貨幣】比特幣跌4.4%,報117961美元;以太坊跌4.9%,報4526.3美元。
【宏觀消息】
服務業推動美國PPI數據創下三年來新高。受到利潤率飆升的提振,美國7月份批發價格通脹增速達到3年來最高水平。利潤率飆升表明,企業沒有消化與關税相關的進口成本上升。週四公佈的數據顯示,PPI較上月上漲0.9%,較上年同期上漲3.3%。其中,服務業成本上漲1.1%,為2022年3月以來最大增幅;在服務業中,批發和零售利潤率躍升2%,機械與設備批發領漲。不包括食品和能源的商品價格上漲0.4%。報告顯示,儘管今年上半年需求疲軟,但企業正在調整商品和服務的定價,以幫助抵消與美國提高關税相關的成本。企業將多少關税成本轉嫁給消費者,將成為影響未來利率走向的關鍵因素。
美國初請失業金人數小幅下降 僱主裁員億元較低。上週,美國初請失業金人數小幅下降,表明僱主仍不願裁員。至8月9日當週初請失業金人數減少3000人至22.4萬人,與經濟學家的預期基本一致。由於特朗普的政策,特別是關税政策帶來的經濟不確定性,企業減少了招聘新員工的數量。不過,相對較低的初請數量表明,僱主並沒有大規模裁員。此外,續請失業金人數降至195萬人。過去幾個月,這一數字一直徘徊在2021年以來的最高水平附近,這表明許多失業的美國人發現很難找到工作。
美聯儲穆薩勒姆:現在決定9月的利率決議還為時過早。美聯儲穆薩勒姆表示,現在決定是否在下個月的會議上降息還為時過早。當被問及下個月是否有理由降息50個基點時,穆薩勒姆表示,從他的角度來看,這將“不受當前經濟狀況和經濟前景的支持”。穆薩勒姆稱,一方面,“數據開始給我們一些跡象,表明是否存在持續通脹的可能性。”與此同時,他提到了“勞動力市場的下行風險”。穆薩勒姆表示,美國經濟增長放緩,加上關税對企業利潤率構成壓力,可能會威脅到迄今為止表現良好的勞動力市場。他表示:“我在權衡這兩方面的因素,當我們在兩個目標之間看到緊張關係時,就需要採取一種平衡的策略。”
美國抵押貸款利率下降 達到自去年10月以來的最低水平。美國抵押貸款利率連續第四周下降,達到去年10月以來的最低點。房地美在一份聲明中説,30年期固定貸款的平均利率為6.58%,低於上週的6.63%。美聯儲的降息並不能保證購房者的借貸成本大幅降低。這些指標往往會跟隨10年期美國國債收益率的走勢,而10年期國債收益率是由交易員對各種經濟報告的反應所引導的。Zillow Home Loans的高級經濟學家卡拉·吳表示,“關税正在滲入價格的任何進一步跡象都可能限制美聯儲的靈活性。最近抵押貸款利率的下滑可能會吸引一些購物者,但許多人仍持觀望態度,因為負擔能力仍是一個嚴重的障礙。今年重返市場的賣家數量超過了買家,但他們面臨的現實是,待售房源遲遲沒有上市,合格買家的數量也在減少。”
【個股消息】
巴菲特Q2減持蘋果 新建倉聯合健康等。巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公佈了截至今年6月30日的二季度持倉報告表,其新建倉6只個股,其中包括聯合健康(UNH.US) 逾500萬股、紐柯鋼鐵(NUE.US) 逾660萬股。與此同時,該公司減持蘋果(AAPL.US) 2000萬股、美國銀行(BAC.US) 2631萬股;增持方面,加倉雪佛龍(CVX.US) 逾345萬股;清倉T-Mobile US(TMUS.US) 。
高瓴HHLR二季度繼續重倉中概股 拼多多穩居第一。高瓴旗下專注二級市場投資的基金管理平台HHLR Advisors公佈截至2025年二季度末的美股持倉。13F文件顯示,HHLR持倉總市值達31.05億美元,中概股佔比超過90%,繼續成為核心配置,凸顯其對中國優質資產的長期看好。在HHLR前十大重倉股中,中概股佔據八席,拼多多(PDD.US) 穩居第一大重倉股,年內上漲20%。富途控股(FUTU.US) 年內翻倍,漲幅高達106%。其他重倉股如百濟神州(BGNE.US)、網易(NTES.US) 、阿里巴巴(BABA.US) 、傳奇生物(LEGN.US) 等亦表現亮眼。
據悉特朗普政府正商討入股英特爾。據知情人士透露,特朗普政府正在與英特爾(INTC.US) 進行談判,以讓美國政府入股這家陷入困境的芯片製造商,助力該公司擴大國內製造業。這筆交易將有助於支持英特爾在俄亥俄州的工廠中心計劃。英特爾曾承諾將該工廠變成世界上最大的芯片製造工廠,儘管這一承諾一再被推遲。知情人士説,這些計劃源於本週特朗普與英特爾CEO的一次會面。雙方的想法是由美國政府支付股份,細節正在整理中,計劃仍不確定,潛在的持股規模尚不清楚。受消息影響,英特爾尾盤一度上漲8.9%,達到24.20美元。截至週三收盤,該股今年已累計上漲11%。
蘋果手錶血氧追蹤功能在勝訴後重返美國。據外媒報道,蘋果(AAPL.US) 智能手錶的血氧追蹤功能在經過長達一年的法律鬥爭後重返美國。蘋果公司在週四的一份聲明中表示,該項功能,此前因Masimo的專利侵權訴訟及美國海關的禁令而在2023年底被移除,現將重新向購買了功能被禁用型號的Apple Watch用户開放。蘋果公司表示,該功能的恢復將作為iOS 18.6.1和watchOS 11.6.1軟件更新的一部分推出,並加入了一種替代方案,即在iPhone上顯示數據,而不是直接在Apple Watch的血氧應用中顯示。蘋果在聲明中指出:“完成此次更新後,Apple Watch血氧應用的傳感器數據將會在配對的iPhone上進行測量與計算,用户可在健康應用的呼吸(Respiratory)欄目中查看結果。”公司表示,此項改動是基於美國海關的裁定結果。
(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經