<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告，由於資源重新分配，立即停止覆蓋金融壹賬通(06638)。大摩基於貼現現金流(DFC)估值，下調其美股目標價43%，由3.67美元降至2.08美元。該行認爲，金融壹賬通收入增長改善面臨多重阻力，最終評級「與大市同步」。
報告表示，大摩下調集團2024-2026年收入預測分別25.1%/40.7%/43.5%，以反映2023年較低的基數，及中國平安(02318)收入進一步下降以及第三方客戶流失率上升。
然而，大摩提高金融壹賬通毛利率預測並降低其營運支出預測，以反映產品結構變化和成本控制。因此，金融壹賬通2024-2026年營運虧損的預測分別縮小了38.6%/48.8%/56.5%，對2024-2026年正常化淨虧損預測分別縮小36.1%/45.2%/43.4%。（CW）
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