<匯港通訊> 中金公司發表報告指,中國平安(02318)2024年首九個月業績整體優於預期,歸母淨利按年增36.1%,優於該行預期2%,主要由於該行先前預測未考慮陸金所控股(06623)併表影響。首九個月可比口徑壽險新業務價值(NBV)按年增34.1%,第三季按年增110.3%。首九個月營運利潤(OPAT)按年增5.5%,略低於該行預期,主要由於資管和金融賦能板塊低於該行預期。
該行維持盈利預測,維持該股「跑贏行業」評級及H股目標價66.9港元,對應2024年預測0.7倍P/EV,潛在上行空間為36%。 (LF)
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