<匯港通訊> 高盛發報告指，下調安踏體育(02020)目標價4.3%，從116港元降至111港元，重申「買入」評級。
高盛下調安踏2024-2026年盈利預測3-5%，以反映2024年第三季運營更新情況以及Fila品牌較低的利潤貢獻。最新預計2024年收入增長12%，安踏核心品牌和Fila下降至11.3%和5.6%。
不過積極的一面是，鑒於穩定的運行速度、小品牌趨勢積極，尤其是Kolon品牌。高盛仍然相信公司可以達到指引的最低標准。
高盛預計，安踏核心品牌的利潤率將在2025年出現上升，提升股東回報能為股價帶來支撐。一個多品牌的平台，安踏已經證明其獨特能力，高盛能夠看到安踏相對於同行，2024和2025年盈利可預見性更强。（JJ）
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