<匯港通訊> 野村發表研究報告,將網易(09999)目標價從182港元下調13.7%至157港元,維持「買入」評級。
該行預計,網易2024財年第三季業績疲軟,因為一年前手機遊戲收入基數較高。但在以魔獸世界(WoW)為首的暴雪遊戲回歸的支持下,PC遊戲收入可能表現強勁。
野村預計,第三季遊戲及相關增值服務收入將按年減7%至200億元人民幣,比彭博社預期低3.8%,可能是由於手機遊戲和增值服務服務收入的不足,而電腦遊戲收入或會出現正增長。該行料線上遊戲業務或會在2025年復甦。 (LF)
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