<匯港通訊> 中金公司發表報告,考慮到匯豐控股(00005)非息收入增長勢頭強勁,上調2024/25年盈利預測5%和7%,至231.45億美元和233.48億美元。目前股價對應2024年1倍預測市淨率和2025年0.9倍預測市淨率。維持「跑贏行業」評級和目標價87.3港元不變,對應2024年1.2倍預測市淨率和2025年1.1倍預測市淨率,較目前股價有21.9%的上行空間。
報告指,匯豐控股第三季業績,經調口徑下,收入按年增4.7%,稅前利潤按年增8.7%,優於該行和市場預期,主要來自非息收入增長較快。同時,公司第三季末核心一級(CET1)資本充足率15.2%,亦優於該行和市場預期。 (LF)
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