智通財經APP獲悉,摩根大通發佈研究報告稱,予中國銀行(03988)“增持”評級。公司第三季業績略勝預期,淨利潤同比增長4%,較該行預期高出約2個百分點,主要受到強勁的非利息收入增長所推動。
報告中稱,公司期內非利息收入同比增長61%,其中手續費收入增長6%,扭轉上半年跌勢,而非手續費收入更增長121%。第三季中行淨息差按季下降6個基點,幅度高於國企同業。摩通指,第三季HIBOR收縮及美聯儲減息,因此淨息差的下降已在預期之內。