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《大行》摩通：腾讯音乐(01698.HK)音乐ARPU增长稳固 升目标价至67元吁「增持」
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摩通发表报告，指腾讯音乐-SW(01698.HK)(TME.US)首季业绩强化该行看法，即由订阅主导转型至ARPU(每用户平均收入)主导的策略开始步入收成，见於音乐ARPU由去年下半年按年升4%加快至首季升8%。 该行料未来四至六季，其ARPU增长维持於高单位数至低双位数水平，带来可持续盈利增长，该行料其今明两年经调整经营溢利年均复合增长率约20%。维持「增持」评级，并上调估值基础，由预测今年市盈率20倍升至21倍，H股目标价由62港元升至67港元，美股目标价由16美元升至17美元。考虑音乐ARPU增长稳固及持续成本优化，升今明两年经调整每股盈测分别2%及6%。(ss/da) AASTOCKS新闻 |
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