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《大行》野村：腾讯音乐(TME.US)音乐订阅收入增长步入正轨 维持「买入」评级
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野村发表报告，指腾讯音乐(TME.US)首季收入按年增长9%至74亿元人民币，较市场及该行预测分别高出1%及2%，主要由於社交娱乐服务及其他业务收入降幅小於预期。毛利率按年提升3.1个百分点至44%，符该行及市场预期。叠加严格的营运费用控制，非国际财务报告准则(non-IFRS)营业利润率按年提升3.7个百分点至31%。 腾讯音乐non-IFRS净利润按年增长25%至21亿元人民币，较市场及该行预测分别高出3%及4%。 该行指，腾讯音乐旗音乐订阅收入增长步入正轨。在SVIP会员计划有效推展下，单个付费用户月均收入(ARPPU)表现稳固。由於高利润SVIP会员计划强劲增长，公司上调全年盈利指引至介乎88亿至89亿元人民币。该行对其今明两年盈测大致不变，维持腾讯音乐(TME.US)「买入」评级及目标价17.2美元。(da/w)AASTOCKS新闻 |
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