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《大行》中金料美团(03690.HK)上季经调整净亏损132亿人币 降今明两年经调整盈测
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中金研报指出，预计美团-W(03690.HK)去年第四季收入按年增长4%至919亿元人民币(下同)，经调整净亏损为132亿元，对应经调整净亏损率为14%。 中金预计，美团竞争仍将持续，但竞争重点倾向於落在高客单价市场及非餐零售领域；此外，监管针对反不正当竞争的进一步介入有望遏制行业非理性竞争行为，中金也建议密切观察监管措施落地节奏与细则界定。同时，近期竞争对手加强Agent能力并接入点外卖等生活场景，AI后续或也将成为影响竞争的变量之一。 中金维持美团2025年经调整净亏损预测168亿元，考虑竞争下调2026年预测，由原先经调整纯利196亿元降至经调整净亏损97亿元，下调2027年经调整纯利预测34%至299亿元；考虑业务韧性维持「跑赢行业」评级及目标价125港元，对应预测2027年经调整市盈率23倍及28%上行空间。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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