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《大行》瑞银升金风科技(02208.HK)目标价至26.9元 评级「买入」
推荐 8 利好 8 利淡 4 AASTOCKS新闻
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瑞银发表研究报告指，金风科技(02208.HK)去年第四季业绩受减值亏损影响逊预期，但风机业务前景仍然乐观。去年全年纯利28亿元人民币，按年升49%；第四季纯利1.9亿元人民币，按年升178%，但按季跌83%，低於市场预期，主要由於风电场业务录得11亿元人民币减值亏损。 该行表示，受惠於风电行业反内卷带动平均售价提升，以及海外出货量增加，去年毛利率为8.95%，按年升3.9个百分点。虽然中东冲突导致海外航运及原材料成本短期波动，对今年毛利率构成压力，但该行预测2027至2030年毛利率可达12%至15%，对长期毛利率前景保持乐观。 该行下调金风科技2026至2028年每股盈利预测10%至18%，主要反映风电场业务盈利下降及中东冲突带来的短期毛利率压力。将目标价由25港元上调至26.9港元，相当於风力涡轮机业务2027年预测市盈率10倍及风力发电业务市账率2倍，维持「买入」评级。(ec/u)AASTOCKS新闻 |
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