花旗研究报告指，尽管短期面临地区医保基金压力与带量采购扩张带来的挑战，国药控股(01099.HK) -0.490 (-2.461%) 沽空 $3.54千万; 比率 32.446% 管理层仍对行业长期发展持积极态度，其强调自2025年次季起，政府对创新药品与医疗器械的支持力度显着提升，通过国家医保谈判纳入的创新药品快速增长，收入与毛利均有双位数增长。受惠於创新药品高速增长，上半年专业药房销售额亦按年增长13至14%。
管理层预期今年下半年起可能出现转折点，因创新药品及医疗器械销售快速增长、专业服务带动市场份额提升，以及去年下半年基数相对较低。
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该行将2025至27年收入预测分别下调8%、9%及11%，净利润预测下调12%、11%及11%，目标价由23.8元降至22.7元，予「买入」评级。(ss/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-26 16:25。)
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