麦格理发表报告称，若剔除一次性减值损失後，蒙牛乳业(02319.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.42千万; 比率 14.650% 去年下半年经调整盈利增长11.3%，由於去年利润率稳健改善，将公司今明两年盈利预测分别上调7.2%及9.9%，目标价上调10%至23元，维持「跑赢大市」评级，以反映今年原奶价格将保持平稳，以及经营利润率维持稳定。
麦格理称，今年至今，因比较基数较高以及农历新年的影响，蒙牛面对整体需求疲弱的情况，因此今年收入目标为低单位数增幅。蒙牛去年下半年毛利率按年扩阔3个百分点，经营利润率显着改善3.3个百分点。公司预计，今年原奶价格将保持平稳，因供应将较为平衡，并预计经营利润率将保持稳定，公司已看到鲜奶、奶粉、芝士及冷藏产品的盈利能力有所改善，目标在明年开始每年利润率能扩阔30至50个点子。(mn/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-02 16:25。)
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