即将上市(暗盘交易时段:今日14:15-16:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 佑驾创新
02431.HK | 应用软件 | 待定 | 200 | 4,081 | | | 详细暗盘 |
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| 公司名称▼
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 讯飞医疗科技
02506.HK | 应用软件 | 82.8 | 50 | N/A | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
| | 英诺赛科
02577.HK | 半导体产品及设备 | 30.86-33.66 | 100 | 3,400 | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
| | 健康之路
02587.HK | 保健护理服务 | 7.8-8.8 | 500 | 4,444 | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
我们为领先的高性能稀土永磁材料（「稀土永磁材料」）生产商。根据弗若斯特沙利文的资料，2020年我们的高性能稀土永磁材料产量的市场份额约为14.5%，排名世界第一。根据弗若斯特沙利文的资料，特别是，2020年我们使用晶界渗透（「晶界渗透」）技术生产4,111吨高性能稀土永磁材料，於晶界渗透稀土永磁材料市场排名世界第一，约占21.3%的市场份额。自成立以来，我们一直专注於用於全球新能源、节能环保领域高性能钕铁硼稀土永磁材料（「钕铁硼永磁材料」）的研发、生产及销售。我们的产品广泛用於新能源汽车（「新能源汽车」）及汽车零部件、永磁风力发电机（「永磁风力发电机」）、节能变频空调（「节能变频空调」）及其他行业。我们认为凭藉我们庞大的生产能力、优质的产品供应、卓越的研发能力、专有技术，加上强大的产品交付能力，我们能够有效地满足包括身为各自行业全球领导者的客户的需求，并与彼等建立合作关系。本公司曾於2015年12月至2018年1月期间於新三板挂牌。本公司A股自2018年9月起於深圳证券交易所创业板上市（股份代码：300748）。我们寻求我们的H股於联交所主板上市，与於深圳证券交易所的A股进行双重第一上市。
我们认为，随着世界对全球气候变化的共识导致碳减排成为环境保护的关键方面，我们於蓬勃发展的行业中处於有利地位，可利用下游行业的强劲增长前景。为应对气候变化，全球各国政府在推广新能源及减少碳排放方面采取积极行动。特别是，中国计划分别於2030年及2060年前实现碳达峰及碳中和。稀土永磁材料在减少碳排放方面突显出固有优势。根据弗若斯特沙利文的资料，全球50%以上的电力消耗来自电机，而与传统电机相比，稀土永磁材料电机可节省高达15%至20%的能源。此外，稀土永磁材料的应用使变频家电、新能源汽车及汽车零部件以及3C智能电子产品实现更轻量小型化，符合消费者的偏好。根据弗若斯特沙利文的资料，稀土永磁材料（主要包括钕铁硼永磁材料）的全球消耗量由2015年的约146,600吨增至2020年的209,500吨并预期将於2025年进一步增至305,200吨。
本公司分别於2009年及2010年开始研发及生产用於风力发电机的高性能钕铁硼永磁材料，并自此将我们的业务扩展至近年来取得蓬勃发展且未来仍具有巨大增长潜力的新兴行业。我们致力於通过生产和提供高性能钕铁硼永磁材料，努力促成中国及世界各地实现碳达峰及碳中和，并以我们的使命「用稀土创造美好生活」为指引。我们秉承「客户导向、价值共创」的核心价值观，践行「技术领先、质量可靠、交付准时、管理（服务）升级、资本助力、跨越发展」的经营理念。在我们具有深厚行业背景和丰富管理及运营经验的管理团队的领导下，我们成为多个碳减排领域的领先公司供应链体系中的关键供应商。根据弗若斯特沙利文的资料，我们力争巩固我们已建立的市场布局并成为稀土永磁材料市场排名第一的全球领导者。
我们根据客户的采购订单生产定制的高性能钕铁硼永磁材料。我们的产能涵盖整个高性能钕铁硼永磁材料生产周期，包括研发、模具开发与制造、毛坯生产、制成品加工、表面处理、充磁、测试、磁组件生产及包装，使我们能够对整个工艺流程进行全面控制及管理。於往绩记录期间，预期下游行业将大幅增长，我们已战略性地扩大产能。我们的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能由2018年的7,000吨增至2019年的8,800吨，并进一步增至2020年的12,800吨，2018年至2020年的复合年增长率为35.2%。
我们通过与主要稀土供应商建立长期稳固的战略合作确保原材料供应。在我们的供应商中，按稀土年开采配额计，中国南方稀土是中国第二大稀土矿业集团，其2021年稀土年开采配额为42,450吨，约占同年全国开采配额的25.3%。其产出主要包括中重稀土。中国南方稀土是赣州稀土的附属公司，而赣州稀土自2009年起成为本公司的股东，并於往绩记录期间跻身於我们的五大供应商之列。
我们拥有强大的生产优化研发能力及全球领先的专有技术。我们优化产品配方，通过降低高性能钕铁硼永磁材料生产中添加的中重稀土帮助风电行业的客户降低生产成本。另一方面，根据弗若斯特沙利文的资料，我们的晶界渗透技术为全球稀土永磁材料行业最先进技术之一，目前全球仅有不超过十家稀土永磁材料生产商应用，该技术可大幅减少生产用於新能源汽车、节能变频空调及其他下游产品的高性能钕铁硼永磁材料的中重稀土用量，从而降低原材料成本，同时维持在高工作温度下的高性能。
晶界渗透技术广泛应用於我们节能变频空调行业及新能源汽车和汽车零部件行业的高性能钕铁硼永磁材料成品的生产（因为相比其他行业高性能钕铁硼永磁材料的生产，该等行业高性能钕铁硼永磁材料的生产需要使用更多的中重稀土），亦应用於3C行业若干高性能钕铁硼永磁材料成品的生产。於2020年，我们使用晶界渗透技术生产4,111吨高性能稀土永磁材料，根据弗若斯特沙利文的资料，於晶界渗透稀土永磁材料市场中排名世界第一，约占21.3%的市场份额。
於往绩记录期间，我们实现快速财务增长以及高水平净资产收益率。我们的收入由2018年的人民币1,282.0百万元增至2019年的人民币1,630.1百万元，并在2020年进一步增至人民币2,288.7百万元，2018年至2020年的复合年增长率为33.6%。於2020年，我们的加权净资产收益率为17.1%。
资料来源: 金力永磁 (06680) 招股书 [公开发售日期 : 2021/12/31) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 多种金属与矿石 |
| 背景 | H股 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | 江西瑞德创业投资有限公司 (全部股本: 28.95%)
赣州稀土集团有限公司 (全部股本: 5.17%)
[02208] 金风科技股份有限公司 (全部股本: 5.01%)
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 (全部股本: 2.56%); (H股股本: 17.07%)
CR & CNIC Investment Limited (全部股本: 0.85%); (H股股本: 5.69%)
摩根大通 (全部股本: 0.77%); (H股股本: 5.14%) |
| 公司董事 | 蔡报贵 (主席兼总经理兼首席执行官兼执行董事)
吕锋 (副主席兼执行董事)
胡志滨 (非执行董事)
李忻农 (非执行董事)
李晓光 (非执行董事)
梁敏辉 (非执行董事)
徐风 (独立非执行董事)
曹颖 (独立非执行董事)
朱玉华 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 鹿明
张潇 |
| 往来银行 | 中国工商银行股份有限公司
中国招商银行股份有限公司
中国进出口银行 |
| 律师 | 竞天公诚律师事务所
海问律师事务所 |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东二百四十八号大新金融中心四十楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话： (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.jlmag.com.cn |
| 电邮地址 | jlmag_info@jlmag.com.cn |
| 电话号码 | (86 797) 8068-059 |
| 传真号码 | (86 797) 8068-000 |