即将上市(暗盘交易时段:今日14:15-16:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 佑驾创新
02431.HK | 应用软件 | 待定 | 200 | 4,081 | | | 详细暗盘 |
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| 公司名称▼
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 讯飞医疗科技
02506.HK | 应用软件 | 82.8 | 50 | N/A | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
| | 英诺赛科
02577.HK | 半导体产品及设备 | 30.86-33.66 | 100 | 3,400 | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
| | 健康之路
02587.HK | 保健护理服务 | 7.8-8.8 | 500 | 4,444 | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
本公司为一家特殊目的收购公司，为与一项或多项业务进行业务合并而於最近成立。虽然我们可能在任何业务、行业或地理区域寻找业务合并目标，但我们拟重点关注(i)专门从事智能汽车技术；或(ii)具备供应链及跨境电商能力，从国内消费升级趋势中受益的中国优质公司。截至本文件日期，我们尚未选定任何特定的特殊目的收购公司并购目标，且我们并无及概无任何人士代表我们直接或间接与任何特殊目的收购公司并购目标就特殊目的收购公司并购交易进行任何实质性讨论。此外，董事确认，截至本文件日期，本公司尚未就潜在特殊目的收购公司并购交易订立任何具约束力的协议。除进行发售所需的活动外，本公司目前未从事任何活动。於发售後及完成特殊目的收购公司并购交易前，除选择、构建及完成特殊目的收购公司并购交易外，我们将不会进行任何运营。
我们的发起人
我们的发起人为卫先生、DealGlobe及创富融资。截至本文件日期，本公司B类股份的45%、45%及10%分别由VKC Management、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC及Opus Vision SPAC Limited持有。VKC Management、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC及Opus Vision SPAC Limited为分别由卫先生、DealGlobe及创富融资全资拥有的投资控股公司。
我们的发起人已经并将会按彼等各自於本公司的建议股权比例拨付本公司的开支及营运资金。我们的发起人、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC、VKC Management及Opus Vision SPAC Limited已向联交所及本公司承诺，在彼等持有B类股份及发起人权证的任何直接或间接权益的前提下，彼等将遵守上市规则的相关条文。冯先生亦已承诺在DealGlobe仍为本公司发起人的前提下，直至特殊目的收购公司并购交易完成前维持其於DealGlobe的79.75%实益权益。此外，我们的细则规定，透过我们的发起人间接持有我们B类股份权益的实体（即Vision Deal Acquisition Sponsor LLC、VKC Management及Opus Vision SPAC Limited）将遵守上市规则的相关条文。
推广及经营特殊目的收购公司对发起人、董事及高级管理层而言是崭新的领域。发起人及其联属人士、我们的管理团队及董事的任何过往经验及表现以及彼等所从事业务并不保证我们将能够成功物色合适的特殊目的收购公司并购目标、完成特殊目的收购公司并购交易或为股东带来正面回报。有关更多资料，请叁阅「风险因素─有关本公司及特殊目的收购公司并购交易的风险─发起人及其联属公司、我们的管理团队及董事的过往表现未必反映我们的未来表现。」
卫先生
卫先生拥有约20年的投资及谘询顾问经验，并专注於大中华区的私募股权投资，其中包括10年跨国公司高管经验，以及10年中国私募股权投资经验。於2011年6月创办嘉御资本之前，卫先生於2006年11月加入阿里巴巴集团，担任执行副总裁并担任阿里巴巴网络有限公司（曾於联交所上市（香港交易所：01688），於2012年6月私有化，一家经营领先电子商务平台的跨国科技公司）的行政总裁，直至2011年2月为止。
卫先生的投资及谘询顾问能力从嘉御资本的往绩记录中显而易见。嘉御资本为一家私募股权基金管理公司，专注於中国互联网行业赋能的新渠道、B2B平台／服务／产品、新消费及新技术，截至2021年12月31日，透过管理两只美元基金及五只人民币基金拥有在管资产相当於22亿美元。嘉御资本在过去至少三个财政年度的持续期间内管理的资产平均总值至少为80亿港元。其投资者地域分布广泛，包括全球知名的机构投资者及知名企业家及其家族。作为嘉御资本的主席及创始合夥人，卫先生监察与第三方投资者提供的资金有关的投资策略。其投资目标是透过股权及股权相关投资产生资本增值收益。在卫先生的领导下，嘉御资本的在管资产由截至2018年12月31日的12亿美元增加至截至2021年12月31日的22亿美元，并於截至2021年12月31日在由嘉御资本管理的两只美元基金及三只人民币基金中取得介乎13%至43%的投资组合内部总回报率。嘉御资本管理的另外两只人民币基金正在寻求进一步投资机会；及截至2021年12月31日，其投资组合价值自其於2020年10月及2021年7月成立以来并无变动。嘉御资本管理的七只基金各自设有由三至四名成员组成的投资委员会，并召开会议讨论潜在投资项目并对其作出决策。投资委员会将就潜在投资项目的优点进行合作讨论，并最终以多数票作出投资决策。卫先生担任各投资委员会主席，并就有关收购、维护及变现投资的任何决策拥有否决权。卫先生能够控制两只美元基金的普通合夥人及五只人民币基金的管理人各自超过50%的股权。
此外，透过带领嘉御资本及叁与其投资及管理决策，卫先生已於目标行业投资（处於不同增长阶段及从事各种资本市场活动）取得良好往绩记录。截至2021年12月31日，嘉御资本已进行80多项投资，完成众多成功的首次公开发售及并购退出。其在过去十年间在中国进行的部分以消费升级为主题的投资包括：
・泡泡玛特国际集团有限公司（香港交易所：9992）（「泡泡玛特」），中国最大的潮流玩具及生活用品公司之一，业务遍布全球21个国家并与知名品牌建立合作夥伴关系；
・思摩尔国际控股有限公司（香港交易所：6969）（「思摩尔」），为电子雾化设备及组件制造业务的雾化科技解决方案的全球领导者；
・安克创新科技股份有限公司（深交所：300866）（「安克」），为充电设备及智能娱乐、出行及智能家居设备领域的专家及创新者；及
・91无线网络有限公司（「91无线」），为苹果及安卓平台上领先的跨功能应用商店。
中国的消费升级趋势与消费品及必需品等行业对消费者体验、价值敏感度及个性化的重视有关。在购买力及可支配收入增加的同时，中国消费者越来越愿意为质量支付溢价，并增加对基本必需品以外的商品及服务的可自由支配开支。泡泡玛特（潮流玩具及生活用品）、思摩尔（品牌电子雾化技术）、安克（高品质充电设备）及91无线（电子商务应用）为不断创新以迎合消费者对提升其生活质量的产品及服务的喜好的公司。
卫先生将於极星（总部位於瑞典哥德堡的电动车品牌）透过与Gores Guggenheim, Inc. 的建议业务合并在纳斯达克上市（纳斯达克：GGPI）後，获委任为极星的独立董事。倘卫先生於特殊目的收购公司并购交易後仍为我们的继承公司董事，彼将能够利用彼於极星的经验提供宝贵的营运及行业见解，并有助於我们於智能汽车行业物色特殊目的收购公司并购目标。卫先生亦透过投资於一间为汽车制造商生产主要电子元件的投资组合公司，积累与智能汽车行业相关的经验。卫先生已於多家在联交所、纽约证券交易所及上海证券交易所上市公司的董事会任职，其中多数公司在消费及互联网领域开展业务。其中包括自2013年6月起担任江南布衣有限公司（香港交易所：3306）的非执行董事，自2014年4月至2021年3月担任乐居控股有限公司（纽交所：LEJU）的独立董事，以及自2014年6月至2017年5月担任上海晨光文具股份有限公司（上交所：603899）的独立董事。我们相信，卫先生於公众上市公司担任董事的经验丰富了其管理及营运经验，加深其对资本市场交易的了解并使其熟知诚信责任及应用技能、谨慎和勤勉行事的责任。彼获《亚洲金融》杂志评选为2010年「中国最佳CEO」之一。有关更多资料，请叁阅本文件「董事及高级管理层─董事会─董事会主席─卫先生」。
资料来源: Vision Deal-Z (07827) 招股书 [公开发售日期 : 2022/06/06) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 特殊目的收购公司 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | [06837] 海通证券股份有限公司 (全部股本: 13.45%); (A类股本: 16.81%)
冯林及关连人士 (全部股本: 9.00%)
卫哲 (全部股本: 9.00%)
Argyle Street Management Holdings Limited (全部股本: 4.92%); (A类股本: 6.15%) |
| 公司董事 | 卫哲 (主席兼执行董事)
冯林 (行政总裁兼执行董事)
楼立枢 (首席战略官兼执行董事)
Juan Christian Graf Thun-Hohenstein (非执行董事)
黎树勋 (非执行董事)
张伟雄 (非执行董事)
Michael Ward (独立非执行董事)
于泽 (独立非执行董事)
陈威如 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 陈诗婷 |
| 往来银行 | |
| 律师 | 金杜律师事务所 |
| 核数师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港九龙观塘道三百四十八号宏利广场五楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.visiondeal.hk |
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