即将上市(暗盘交易时段:今日14:15-16:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 佑驾创新
02431.HK | 应用软件 | 待定 | 200 | 4,081 | | | 详细暗盘 |
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| 公司名称▼
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 讯飞医疗科技
02506.HK | 应用软件 | 82.8 | 50 | N/A | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
| | 英诺赛科
02577.HK | 半导体产品及设备 | 30.86-33.66 | 100 | 3,400 | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
| | 健康之路
02587.HK | 保健护理服务 | 7.8-8.8 | 500 | 4,444 | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
本公司（Aquila Acquisition Corporation）是一家新注册成立的开曼群岛获豁免公司。本公司为特殊目的收购公司，注册成立之目的为与一家或多家公司（「特殊目的收购公司并购目标」）进行业务合并（「特殊目的收购公司并购交易」）。於寻找特殊目的收购公司并购目标时，虽然我们可能在任何行业寻找特殊目的收购公司并购目标，但我们计划重点关注亚洲，特别是中国，有科技赋能的新经济领域（例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造）的公司。
发起人
我们的发起人为招银国际资产管理有限公司（「招银国际资产管理」）、蒋榕烽先生、凌尧先生、乐迪女士及吴骞女士（统称为「个人发起人」）。蒋先生、凌先生及乐女士为本公司执行董事及高级管理层，而吴女士为本公司非执行董事。所有个人发起人现均为招银国际金融有限公司（「招银国际」）雇员。招银国际资产管理及个人发起人（通过其全资公司AAC Mgmt Holding Ltd（「AAC Mgmt Holding」））分别持有CMBIAM Acquisition Holding LLC（「CMBI AM Acquisition」）的90%及10%已发行股份，而CMBI AM Acquisition持有所有已发行的B类股份。
我们发起人的母公司招银国际自2014年成立以来已投资超过150家公司，涵盖各新经济领域。招银国际新经济投资组合中备受瞩目的首次公开发售范例包括2018年在深圳证券交易所上市的宁德时代新能源科技股份有限公司（深圳：300750）、2018年在联交所主板上市的美团点评（香港：03690）以及2020年在纳斯达克全球市场上市的燃石医学（纳斯达克：BNR）。我们相信，招银国际的全球网络、与投资者和商业夥伴的长期关系以及经验证的在各个行业获取项目的能力等，将为我们在建立稳固、独特且具吸引力的特殊目的收购公司并购目标储备时提供优势。请叁阅「业务─发起人与招商银行及招银国际的关系」。
招银国际资产管理
招银国际资产管理是由招银国际全资拥有的资产管理公司，而招银国际是招商银行（「招商银行」）的全资子公司。招银国际资产管理获得证监会的许可，可进行第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动。招银国际资产管理在私募股权投资和管理方面有丰富的经验，并为广泛的投资者群体（包括主权及养老基金、机构及企业投资者以及个人专业投资者）提供服务。其为投资者提供专业的投资建议、投资解决方案及全面的平台支持服务，包括自投资至运营的全方位解决方案，并致力於与投资者建立长期关系。此外，其亦为中国内地的证券及资产管理机构提供谘询服务。
截至2019年、2020年及2021年12月31日止财政年度各年，招银国际资产管理拥有超过20亿美元的资产管理规模。截至2021年12月31日，招银国际资产管理拥有超过32亿美元的资产管理规模，并在2017年至2021年期间，在私募股权投资方面实现了约1.84倍的投资回报倍数（不包括於最後可行日期未有更新估值金额的2021年新投资）。
招银国际资产管理的私募股权投资长期目标是实现稳定的投资回报。为了实现这一目标，其与招银国际资本管理（深圳）有限公司（「招银国际深圳」，招银国际的另一家全资子公司）密切协作，利用其对中国市场的专业见解，在中国及其他地区以中国视角进行投资。截至2021年12月31日，招银国际资产管理及招银国际深圳共拥有超过300亿美元的资产管理规模，并在2015年至2020年期间，在私募股权投资方面实现了约2.9倍的投资回报倍数。
个人发起人
蒋榕烽先生
蒋先生为我们的发起人之一以及我们的首席执行官兼董事会主席。蒋先生为招银国际董事总经理、招银国际资产管理总经理及招银国际投资委员会核心成员，负责招银国际中国境外另类投资业务，包括私募股权投资，专注於中国新经济领域。
凌尧先生
凌先生为我们的发起人之一以及我们的首席财务官兼执行董事。凌先生为招银国际董事总经理兼招银国际资产管理业务的投资者关系主管，负责招银国际在私募股权、私募债权、直接投资、联合投资和公开市场等领域另类投资产品的投资者关系和募资。他在中国已牵头执行多项交易，包括多次大规模的募资，专注於新经济领域及有科技赋能的领域。
乐迪女士
乐女士为我们的发起人之一以及我们的首席运营官兼执行董事。乐女士为招银国际副总裁，负责招银国际境外基金的项目投资。她主要在中国新经济领域负责牵头执行多项交易，例如投资京东物流股份有限公司（香港：02618）、小米集（香港：01810）及腾讯音乐集团（纽交所：TME）。她一直与招银国际的医疗健康行业团队保持密切合作，并叁与过生物技术领域的多项交易，亦曾以中国视角牵头多项东南亚市场的交易。
吴骞女士吴女士为我们的发起人之一以及我们的非执行董事。吴女士为招银国际董事总经理，负责招银国际资产管理的产品及销售，并监督招银国际境外投资的整体运营和投资後管理。她在设计交易结构（包括跨境交易及交易融资）方面具备专业知识。
我们的个人发起人具有丰富的投资及谘询经验，在为各领域内处於不同成长阶段的公司募资、提供建议及作出投资方面有着良好的往绩记录。
我们所有的个人发起人均获得证监会的许可，可为招银国际资产管理进行第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动。此外，彼等均获招银国际资产管理提名为本公司董事会成员。
有关个人发起人的详细履历，请叁阅「董事、高级管理层及顾问委员会」。
发起人未曾成立过任何特殊目的收购公司，且发起及经营一家特殊目的收购公司对发起人、我们的高级管理团队、董事及顾问委员会成员而言是首次。有关进一步详情，请叁阅「风险因素─有关本公司及特殊目的收购公司并购交易的风险」。
资料来源: Aquila Acq-Z (07836) 招股书 [公开发售日期 : 2022/03/14) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 特殊目的收购公司 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | N/A |
| 主要股东 | [03968] 招商银行股份有限公司 (全部股本: 23.14%); (A类股本: 4.62%)
瑞银集团 (全部股本: 6.77%); (A类股本: 8.40%) |
| 公司董事 | 蒋榕烽 (主席兼执行董事)
乐迪 (首席营运官兼执行董事)
吴骞 (非执行董事)
漆潇潇 (非执行董事)
龚方雄 (独立非执行董事)
吴剑林 (独立非执行董事)
仲雷 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 黎少娟 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 |
| 律师 | 富而德律师事务所 |
| 核数师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港中环花园道三号冠君大厦四十六楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话： (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.aquilaacq.com.hk |
| 电邮地址 | aquila@cmbi.com.hk |
| 电话号码 | (852) 3900-0888 |
| 传真号码 | (852) 3761-8788 |