中金发表报告，称博通(AVGO.US) 第四财季收入按年增长51.2%，符合预期。Non-GAAP净利润按年上升44.8%至69.65亿美元，略高於预期，主要由於VMware财务整合超预期。考虑到公司作为AI算力及网络能力全面的稀缺目标，加上AI SAM中期增速超过市场预期，以及AI业务增长性明确。因此，升博通评级至「跑赢行业」，目标价上调34%至220美元。
中金表示，博通AI ASIC技术优势明显，客户获取顺利，收入具清晰度；认为公司的技术优势带来高於同行的AI ASIC业务利润率。基於博通AI SAM预期及新客户放量，以及对其较高市占率的判断们，认为公司2024至2027财年AI收入的复合年均增长率有望超过50%。
相关内容美国2024年12月联储局利率决定为4.5%，低於先前的4.75%。预测值为4.5%。
中金称，考虑到博通长期AI业务增速明确，VMware盈利增速较高，分别上调其2025及2026财年每股盈利预测各4%及11%，至分别6.4及7.95美元。(mn/da)(美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)
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