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平安好医中期业绩超预期，医险协同与AI加持下，跻身中国高增长数字医疗赛道重要标的
港股医疗保健板块强势领涨，年内恒生医疗保健指数累计飙升约90%，其中互联网医疗及AI医疗赛道尤为亮眼，多只个股涨幅超50%，反映市场对数位医疗转型的高度共识。在此背景下，平安好医生（ 1833.HK ...
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平安好医中期业绩超预期，医险协同与AI加持下，跻身中国高增长数字医疗赛道重要标的
分析员 : 李慧芬 (研究部董事, 华赢东方 (亚洲) 控股有限公司)
港股医疗保健板块强势领涨，年内恒生医疗保健指数累计飙升约90%，其中互联网医疗及AI医疗赛道尤为亮眼，多只个股涨幅超50%，反映市场对数位医疗转型的高度共识。在此背景下，平安好医生（ 1833.HK ）其独特的「医险协同」模式成功深化、医养生态壁垒持续加固，以及AI技术带来的规模化效率提升，其中期纯利1.34亿元人民币(下同)，增逾1.3倍，充分验证其策略有效性，有助推动公司业务持续领先同业。

根据最新中期业绩显示，截至2025年6月30日，平安好医生总营收录得25亿元，同比增长19.5%；归母净利润1.34亿元，同比增长136.8%；付费用户数约2400万人，同比增长35.1%。这些数据充分反映了公司在业务增长及盈利能力上的显着进步。

上半年，平安好医生受益於与平安集团深化「医险协同」，服务场景进一步扩展，客户覆盖率显着提升，带动公司双端业务实现强劲增长。具体而言，综合金融客户端（以下简称 F 端）及企业端（以下简称 B 端）企康业务收入按年增长 30.2%，公司整体付费用户数按年增长 35.1%，显示出公司在个人及企业客户市场的全面发力。

作为平安集团医疗养老生态圈的旗舰平台，平安好医生同时具备丰富的保险端资源及深厚的医疗养老服务积累。这使其能够区别於其他平台，充分利用自身优势，成功跑通并不断深化「医险协同」模式。公司为平安集团提供线上线下一站式、7×24小时主动式医疗养老服务，深入发展「保险+医养会员」模式，并在多场景下丰富医健服务权益体系。截至 2025 年 3 月末，享有平安集团医疗养老生态圈提供的服务权益的平安集团个人客户，其客均合同数、客均AUM 分别为其他个人客户的 1.6 倍、4.0 倍，服务渗透率持续提升。

医疗 AI 场景化加速落地，驱动业务规模与效率双提升

此外，平安好医生依托「数据+模型+场景」闭环优势，强化医疗AI闭环服务能力及应用落地。报告期内，通过 AI 赋能， 实现 AI 辅助谘询问诊准确率约 98%，复杂疾病 MDT（多学科会诊）治疗方案准确率近 80%，AI 辅助医生日问诊承接量可达400 万人次；AI 助力家医客均服务成本按年下降约 52%，助力中台运营效率按年提升约50%等。

通过AI赋能，公司实现AI辅助谘询问诊准确率约98%，复杂疾病MDT（多学科会诊）治疗方案准确率近80%，AI辅助医生日问诊承接量可达400万人次。业务运营效率提升，彰显了技术驱动下的成本控制及效率提升能力。

在政策层面，近年来国家大力支持医保平台数据赋能商业健康保险，推动医保、医疗、医药「三医」协同发展，并鼓励商业保险与医疗、养老等服务有机结合，形成差异化、多层次的医疗养老服务保障体系，助力「健康中国」战略目标的实现。相比之下，传统互联网医疗行业往往聚焦於医药电商模式，长期存在重商品而轻服务、顾治疗而缺预防、仅满足被动需求而缺乏主动管理的问题。此外，由於缺乏保险基因，传统平台难以实现医疗、养老及保险服务的有效融合。

机构持续加码，市场信心强烈
从资本市场表现来看，平安好医生亦受到多方机构的青睐。该股昨天收市价17.53港元，过去三个月股价累计升幅达1.2倍。根据市场资讯，过去五日，公司大户净流入达6664万港元。截至8月19日，当中港股通(深)及港股通(沪)分别净买入1866万股及1361万股，反映了公司业务模式及增长潜力获得国际资本的广泛认可，成为布局中国高增长数字医疗赛道重要标的。

总体而言，平安好医生凭借「医险协同」模式的独特优势、AI技术赋能的高效运营，以及医养生态圈的持续深化，正逐步成为医疗健康服务领域的行业标杆。随着政策支持力度加大及市场需求的不断增长，业务结构不断优化，公司未来发展前景，中线有望挑战目标价20港元，值得高度关注。


（本人并没持有以上股票） 
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更新日期为: 2023年1月6日