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《大行》摩通：看好敏實(00425.HK)電池盒業務 評級「增持」
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摩根大通研究報告指，敏實集團(00425.HK)日前公布的員工股權激勵計劃，首次聚焦於涉及人形機器人、電動垂直起降飛行器及AI伺服器液冷系統等新興領域的關鍵人員。另外，公司宣布獲得兩宗來自台灣AI伺服器製造商的訂單，為公司首批AI伺服器液冷產品訂單，預計將於今年11月及12月開始分批交付。 公司目標2030年汽車零件收入達720億元人民幣，包括電池盒業務收入300億元人民幣。雖然現時積累的未交付訂單尚未能滿足有關目標，但管理層認為未來收入增長將由新產品擴張及競爭格局轉變等因素驅動。 該行同意管理層電池盒業務的樂觀看法，並預期至到2030年，該業務年均複合增長率約為30%。整體而言，料集團今年下半年至2027年的收入年均複合增長率為15%。維持上月已上調過的目標價70港元及「增持」評級。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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