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《大行》騰訊(00700.HK)投資評級及目標價(表)
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騰訊(00700.HK)將於下周四(13日)公布今年第三季業績，受惠長青遊戲《王者榮耀》、《和平精英》、《穿越火線》穩健表現，以及《三角洲行動》表現強勁(9月每日活躍用戶超3,000萬，較7月升50%)、國際遊戲業務受Supercell旗下遊戲等因素推動遊戲收入增長，以及人工智能驅動廣告升級及收入增長，本網綜合11間券商預測，騰訊2025年第三季非國際財務報告準則淨利潤料介乎652億至688.95億元人民幣，對比去年同期598.13億元人民幣，按年增加9%至15.2%，中位數670.52億元人民幣，按年增加12.1%。 綜合6間券商預測騰訊2025年第三季淨利潤介乎558.57億至588.91億元人民幣，對比去年同期532.3億元人民幣，按年增加4.9%至10.6%，中位數573.89億元人民幣，按年增加7.8%。市場關注騰訊遊戲及廣告業務增長前景，包括遊戲業毛利率表現，因《三角洲行動》可能因IP分成、大規模創新營銷活動導致毛利率較低、並留意非支付類金融科技業務及電商服務費的毛利率改善，投資者亦聚焦騰訊雲收入增長、在人工智能的資本投入、營運策略(特別是混元模型、微信生態系統在長期AI方面的潛力及應用場景、晶片採購與應用及擴建數據中心)及股東回報指引等。 本網表列出15間券商對騰訊的投資評級及目標價： 券商│投資評級│目標價 富瑞│買入│794元 滙豐環球研究│買入│780元 美銀證券│買入│780元 高盛│買入│770元 瑞銀│買入│760元 華泰証券│買入│759.47元 野村│買入│757元 大和│買入│750元 里昂│高度確信跑贏大市│740元 花旗│買入│735元 中銀國際│買入│710元 摩根士丹利│增持│700元 中金│跑贏行業│700元 海通國際│優於大市│700元 摩根大通│增持│685元 (fc/w)AASTOCKS新聞 |
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