4月17日|中國銀河證券研報指出,AI驅動光模塊加速迭代,800G/1.6T光模塊迎來快速放量,近期全球光通信器件龍頭Lumentum表示,數據中心需求高景氣下,公司現有產能已供不應求,預計兩個季度後2028年產能將全部售罄。高速光模塊帶動測試儀器需求增長,AI基建及光模塊的迭代升級等因素是重要驅動力。近年來,國產測試儀器廠商持續推進自研高端儀器和解決方案,同時通過外延併購完善業務矩陣,有望充分受益於AI帶來的增量市場空間和國產化機遇。