8月18日|華泰證券發表研報指出,港鐵公司上半年收入274億港元,按年跌6.5%;歸母淨利潤77.09億港元,按年增27.5%,惟較該行預測低約9%,主要是經常性利潤低於預期(42.2億港元)。票價方面,港鐵在2024/2025年度提價,使今年上半年票價按年提升約3%。該行考慮香港樓市復甦且公司處於交樓高峯期,維持“增持”評級。
考慮香港車務營運成本上漲、投資物業公允價值損失,華泰證券下調港鐵2025至27年各年純利預測分別11%、3%及17%,至各181億、210億及110億元。基於分部估值法,目標價從31.9港元下調至29.9港元。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯