特步國際(01368.HK) -0.090 (-1.751%) 沽空 $1.32千萬; 比率 20.822% 公布，建議同步購回於2025年發行本金額為5億元於2026年到期的1.5%可換股債券，另擬發行5億元於2029年到期的零票息可換股債券。
目前，2025年可換股債券未償還本金為5億元。假設所有未償還2025年可換股債券均以經調整換股價每股6.01元悉數轉，則未償還2025年可換股債券將可轉換為約8,319.47萬股股份。公司已透過交易經辦人獲合資格債券持有人承諾，向公司出售本金總額為5億元的2025年可換股債券，相當於該可換股債券的未償還本金總額的100%。
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公司擬發行5億元2029年到期的零票息可換股債券，初步換股價每股6.37元，較上周五(1月30日)收市價5.14元溢價約23.93%，可悉數轉換為7,849.29萬股新股，相當於擴大後股本約2.72%。所得款項淨額將為約4.92億元，擬用於為未償還2025年可換股債券進行再融資。
公司認為，透過同步購回及債券發行，將能延長債務到期時間。此外，建議發行債券可帶來其他裨益：以較低的融資成本為公司提供資金以用作同步購回的資金；不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響；倘若債券轉換為新股份，將增強公司的資本基礎，並有利於公司的長期發展。(jl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-02 16:25。)
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