<匯港通訊> 交銀國際發報告指,維持康方生物(09926)目標價87港元以及「買入」評級,並繼續將公司選為行業重點推薦標的之一。
交銀國際指,依沃西將與輝瑞公司多個ADCs藥物進行聯合療法臨床試驗：2月24日，Summit Therapeutics宣布與輝瑞達成臨床試驗合作，共同推進PD-1/VEGF 雙抗依沃西與輝瑞多款vedotin ADC 在多種實體瘤的合併治療應用。相關的臨床試驗預計今年年中啟動，Summit預計初期將以Ib/II期試驗為主。輝瑞將全面負責臨床試驗的進行及相關費用，Summit將提供依沃西並參與海外研究。
輝瑞vedotin ADC 產品線豐富，肺癌以外合作機會值得期待：輝瑞2023年底透過收購Seagen 取得了其vedotin ADC 平台技術及相關管線資產。目前輝瑞擁有/參與合作開發了四款已上市vedotin ADC，包括ADCETRIS（CD30）、POLIVY（CD79b）、PADCEV（Nectin-4）和TIVDAK（TF），而後續管線中還有維迪西妥單抗（HER2）、felmetatug vedotin（B7H4）、sigvotatug vedotin（IB6）、PF-08046054（PD-L1）等多款候選藥物。
初步臨床結果顯示，PD-1標靶藥物能與vedotin ADC形成協同效應。2025年依沃西海外開發催化劑豐富，維持康方買進評等：近期康方在依沃西膽道癌、頭頸鱗狀上皮癌、胰臟癌、三陰乳癌等適應症的第一線治療上啟動了III期研究。海外，依沃西2025 年重點催化劑/里程碑事件包括：1）HARMONi 試驗2025年年中讀出，其中包括主要終點PFS和OS；2）年中啟動依沃西與輝瑞ADC合併治療臨床研究；3）HARMONi-3、HARMONi-7等重要III期研究持續入組患者；4）更多適應症臨床開發計劃公布。(JJ)
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