瑞銀發表報告指，藥明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.98億; 比率 23.105% 中期業績符合預期，當中收入按年升20.6%，歸屬股東淨利潤升95.5%，主要來自藥明合聯的資產處置收益。經調整非國際財務報告準則淨利潤為按年增長44.4%。經調整非國際財務報告準則毛利率提升4.7個百分點至44.5%。截至上半年末，公司持續經營業務的未完成訂單金額達567億元人民幣，按年增長37.2%，保持強勁。
該行指，一如預期，藥明康德將今年全年收入指引由415億至430億元人民幣，上調至425至435億元人民幣，持續經營業務收入增長指引由10%至15%，上調至13%至17%。新指引反映下半年收入按年變化將介乎下降1.3%至增長3.2%，低於該行及市場預期；但考慮到公司一貫保守的指引風格，該行預計實際表現將好超出指引。公司同時維持進一步提升淨利潤率的目標；該行又對其首次宣派中期股息10億元人民幣持積極態度。現予目標價104.6元及「買入」評級。(ss/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-29 16:25。)
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