華泰證券報告指，滙控(00005.HK) +1.500 (+1.408%) 沽空 $6.31億; 比率 24.514% 息差企穩及財富優異推動業績穩增，經調口徑下(固定匯率且扣非後口徑)，滙控首三季營收按年升4.8%，稅前利潤按年升4.5%，增速較今年上半年分別降0.9百分點及0.6百分點。董事會批准就截至2025年12月31日止財政年度派發第三次股息，每股普通股0.1美元，股息總額約17.2億美元。公司上調25年ROTE指引至有望高於15%(此前為約15%)，且將2025年銀行賬簿淨利息收入指引由420億美元上調至430億美元。鑑於公司組織架構調整提升營運效率，維持「買入」評級。
鑑於滙控息差韌性突出，預測滙控2025至2027年歸母淨利潤為228.62億美元、234.9億美元及258.04億美元，較前值升6.9%、升3.3%及升6.5%，市賬率為1.12倍。華泰證券認為滙控戰略定位及架構調整與香港資本市場形成共振，給予2026年目標市賬率1.5倍，目標價由134.83港元升至143.08港元。(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-30 16:25。)
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