中國調味品龍頭企業海天味業(03288.HK)公布招股詳情,擬全球發售約2.63億股,當中香港發售佔1,579.43萬股,國際發售佔2.47億股。每股招股價介乎35至36.3元,以每手100股計算,一手入場費3,666.62元;今日(11日)起招股,下周一(16日)中午截止,料下周四(19日)掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利、中金及高盛。
該股上市引入8名基石投資者,包括高瓴旗下HHLRA、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM Singapore、Supercluster Universe、HSG Growth及佛山發展,合共認購5.95億美元公司股份。
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如以招股價中位數35.65元計,公司上市料淨集資約92.7億元,當中約20%將用於產品開發以及前沿技術的研發和工藝升級;約30%用於產能擴張、採納新技術及供應鏈的數字化升級;約20%用於建立全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力;約20%用於增強銷售網絡及提升其滲透能力;約10%用作營運資金及一般企業用途。(ss/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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