<匯港通訊> 快手(01024)宣布,計劃發行6億美元於2031年到期的4.125%優先票據、9億美元於2036年到期的4.75%優先票據及35億元人民幣於2031年到期的2.45%優先票據。
2031年美元票據的發行價應相等於所發行票據本金總額的99.402%;2036年美元票據的發行價應相等於所發行票據本金總額的99.153%;人民幣票據的發行價應相等於所發行票據本金總額的100%。
於扣除包銷佣金及若干估計發售開支前,美元票據發行的所得款項總額將約為14.89億美元,人民幣票據發行的所得款項總額將約為35億元人民幣。公司擬將票據發行所得款項淨額主要用於一般企業用途。
該等票據預期獲穆迪評定為「A3」級、標準全球評級評定為「A-」級,以及惠譽評定為「A-」級。
(ST)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊