2026年2月24日，CPO概念迎开门红。截至14:09，通信设备指数(931160)强势上涨3.41%，盘中一度涨超5%。成分股天孚通信涨超13%股价再创历史新高，长飞光纤涨停，德科立涨超10%，亨通光电、烽火通信等个股跟涨。
春节期间，国内通信行业保持高速发展，5G-A、卫星互联网、6G及光通信受假期影响较小。我国光通信企业节日期间积极复产，订单兑现平稳，行业整体仍处高景气周期。
消息面上，我国科学家近日在国际上率先实现光纤通信与无线通信系统的跨网络融合，自主研发的“光纤—无线一体化融合通信系统”刷新数据传输速率纪录。AI数据中心算力提升和下一代无线通信网络6G的蓬勃发展，要求在多样化场景满足信号的高速、低时延传输。新系统“对融合光学和太赫兹通信系统的进步作出重要贡献，在6G基站、无线数据中心等场景中极具应用潜力。
此外，英伟达将于2月25日美股盘后发布2026财年第四季度的财报，总体上华尔街对英伟达的财报还是比较乐观的。比较重要的是FY27Q1的指引、Rubin量产节奏、CPO展望、中国市场的表述等。3月16日英伟达GTC大会即将召开，GTC大会是英伟达最重要的发布会，此前英伟达表示准备了几款芯片，其中一款会“让世界惊讶”。AI 浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI 芯片、光芯片、存储板等多环节价值或将大幅提升。
中信建投证券指出，AI大模型正加速迈入商业变现深水区，从“低价/免费圈地”阶段转向“为高质量付费”阶段，带动算力需求持续旺盛；假期期间美股AI光通信标的Lumentum、康宁、Coherent均创历史新高，A股光模块与光纤光缆核心公司亦获资金显著关注。该机构认为，大模型迭代所引发的算力基建扩容、网络架构升级与数据流动提速，将持续夯实通信基础设施作为AI时代关键底座的战略地位。
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