12月10日|东北证券研报指出,斯菱股份(301550.SZ) +0.720 (+0.919%) 为轴承“小巨人”企业,扎根后市场。历经20年深耕,现已进入全面发展阶段,完成北美、欧洲、亚洲等境外主要售后市场销售渠道的全覆盖,切入 NAPA、辉门、Optimal、SKF等行业头部企业供应链。据公司11.28投资者调研纪要,公司订单需求自三季度开始增长,目前公司在手订单量充足,产能利用率有效提升。公司近年加速海外扩张,泰国工厂第二期投资已于2024年第一季度完成并逐步进入量产,第三期投资在24年4月启动,预计2025年第二季度前完工。此外,公司布局机器人蓝海,预计2025年将产生销售收入。首次覆盖给予“买入”评级。
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