10月29日|申万宏源研究指出,保利发展(600048.SH) 0.000 (0.000%) 3Q24营收同比-5%、业绩同比-41%,业绩略低于预期。业绩有所下滑,融资优势明显,维持“买入”评级。保利发展作为老牌央企,军旅特色奠定了强执行力文化,过去三十载中实现长期稳健的成长;销售逆势增长、融资优势明显,拿地隐含毛利率底部回升。此外,我们预计我国房地产加速出清后格局优化,集中度和盈利能力将进一步提升,优质房企有望获更大发展空间。考虑到公司利润率仍具下行压力,下调24-26年归母净利润预测为115、121、131亿元(原值124、130、141亿元),公司估值仍具吸引力,维持“买入”评级。
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