<汇港通讯> 野村发报告指，AI网络领域2026-2027年需求稳固，技术迁移加速支撑龙头企业增长。该行认为，在大语言模型（LLM）训练与推理的激烈竞争带动下，全球超大型AI云厂商的AI基础设施投资上行周期将在2026-2027年延续。
野村上调长飞光纤光缆(06869)评级至「买入」；另维持A股中际旭创、天孚通信、太辰光「买入」评级。
该行认为，图形处理单元（GPU）与专用集成电路（ASIC）厂商正力争在这一大语言模型生态中占据更大市场份额，其缩短的技术升级周期，将推动AI网络领域的产品与技术创新加速。
该行同时相信，交换机、光缆/光模块、铜缆等AI网络解决方案在AI数据中心中的作用将日益重要，而AI网络领域的龙头企业将受惠於创新周期加速，以及扩容型、横向扩展型与跨域网络带来的整体潜在市场（TAM）规模扩大。 (CW)
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