花旗發表報告,根據龍源電力(00916.HK) -0.170 (-2.936%) 沽空 $2.51千萬; 比率 10.163% 最新資料,由於競爭導致電價下調,以及新產能落成時間延遲,分別下調今明年純利預測4.1%及9.2%。該行將龍源電力目標價下調10%至7.2元。予「買入」評級,基於其今年7.1倍預測市盈率及0.6倍預測市賬率,估值便宜。
花旗預測龍源電力去年純利按年增長2.9%至63.81億人民幣,且第四季減值虧損按年減少,並較首三季有所改善,但該行對公司去年純利預測較市場預測低5%,並料可能未能達標。同時預期公司於3月公布業績季後,市場將會下調對其今明年盈利預測。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-10 16:25。)
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