11月19日|財信證券研報指出,兆易創新是國內領先的綜合性芯片設計企業,主營業務為存儲器、微控制器、傳感器及模擬芯片的研發與銷售,形成“存儲+控制+傳感+互聯”的全方位產品佈局。隨着海外大廠退出利基型市場,以及AI帶來存儲行業旺盛需求,公司作為全球利基存儲龍頭,將有望充分受益存儲行業上行週期。同時,公司定製化存儲、車規級MCU等新業務持續推進,隨着端側AI、汽車電子等領域需求持續釋放,公司多元產品矩陣協同效應將進一步凸顯,有望深度受益於下游市場成長及半導體國產化浪潮。預計2025-2027年公司歸母淨利潤分別為15.41億元、20.09億元、25.04億元,EPS分別為2.31元、3.01元、3.75元,對應PE分別為88X、67X、54X。首次覆蓋,給予“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯